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晚间汇总:下周望冲击涨停股

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  华星创业(300025):业绩暂时承压 混合云龙头值得期待

  本报告导读:

  公司公告业绩快报,2016 年实现净利润7400 万,主要是移动通信市场竞争激烈导致。

  公司并购互联港湾,切入混合云市场,将带来新的增长点,我们看好公司发展前景。

  投资要点:

  维持“增持” 评级,维持目标价17元。公司公告业绩快报,2016年实现收入13.1 亿元(+2.24%),净利润7400 万元(-31.9%),低于市场预期,主要因移动通信市场竞争激烈,导致公司毛利率下降。我们认为,2017 年移动通信市场有望保持平稳增长,互联港湾并表将增厚公司业绩。考虑互联港湾并表,预计2017-2018 年EPS 分别为0.29元(+4%)/0.35 元,维持目标价17 元,维持“增持”评级。

  DCI 网络服务能力是混合云服务商的核心竞争力。混合云是助推IDC互访流量快速爆发从增速看,2014-2019 年IDC互访的流量增长最快,复合增速为31%,是未来网络流量的新增长引擎。随着混合云的快速推进,传统IP 网络构架带宽效率低、性能较差、业务部署周期长等的问题日益突出。DCI 网络能够为混合云提供IDC 直连服务,是核心网络服务能力。

  公司收购互联港湾,提前布局DCI 服务,具备混合云服务的核心竞争力。互联港湾IDC+SDN 服务有效的解决了客户一地部署全球覆盖的业务需求,目前已经在北京、上海、广州拥有自主的独立的BGP网络,在全国拥有MPLS 骨干网。公司具备为多地IDC 提供互联的能力,使得公司能以较强的优势切入混合云服务市场。

  催化剂:互联港湾混合云服务迅速放量。

  提示:传统业务市场竞争加剧,并购标的业绩不达预期。(国泰君安证券 宋嘉吉 任鹤义 王胜)

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